項立剛 從短缺到過剩 芯片業在回調

來源:環球時報

近來芯片市場出現“冰火兩重天”的格局,一方面車用市場缺芯待解,價格居高不下,另一方面消費市場需求疲軟,部分芯片供過於求,廠商庫存高企,芯片價格出現下跌。幾個月前,國際市場還在糾結芯片短缺怎麼辦,各國政府憂心忡忡,似乎一夜之間形勢逆轉,部分低端芯片供過於求,開始出現過剩的苗頭。

當前,受國際形勢變化、通貨膨脹高企、供應鏈遇阻等因素影響,芯片行業發展變得越來越複雜。此前芯片短缺主要是受幾個因素的影響。第一,美國對中國企業的製裁,打破了全球芯片供求的節奏。被美國製裁的數百家中國企業,為應對未來有可能買不到芯片的挑戰,大規模進行芯片備貨,一下子吸走了全球5%的芯片製造能力,造成芯片製造商大量生產某些企業所需的某類芯片,影響了其他類芯片的生產和製造能力。

第二,2021年初美國極端天氣頻發,大雪造成供電、供水系統被破壞,當時得州大停電,很大程度上影響了三星、恩智浦、英飛凌等芯片企業的正常生產。這些企業都是全世界重要的芯片生產商,它們無法開工,會對全世界芯片產業鏈產生連鎖反應,影響了短期內的全球芯片出貨。

第三,新冠肺炎疫情在一定程度上也影響了芯片供應的產業鏈。疫情較為嚴重時,勞動力短缺,美國等芯片企業的正常開工受到一定影響。另外,在疫情之初,面對可能出現的市場萎縮,很多汽車企業調低預期,大大減少了訂單,但是在疫情過程中,全球汽車銷量並沒有出現大規模下降,而汽車企業對汽車芯片的產業鏈管理普遍缺少經驗,很多企業沒有及時的應對措施。因此汽車產業的芯片短缺最為嚴重,漲價最為明顯。

第四,芯片需求商的大量備貨。因多種因素的影響,敏感的芯片需求商感覺到芯片可能會出現市場供應問題,於是紛紛提前備貨。比如一個正常運轉的需求方一個月可能需要100萬片芯片,以前它只會準備100萬片芯片滿足需求即可,但現在為了應對有可能出現的芯片短缺,廠商可能會準備300萬到500萬片芯片的備貨,這在短期內增加了芯片市場的需求量。

第五,國際芯片炒家的加入。看到芯片市場有可能短缺,一些芯片銷售商和職業大宗商品的炒家加入到囤積芯片的行列,他們動用大量資金囤積了數量驚人的芯片,人為炒高價格以獲取暴利。這些銷售商非常了解芯片的供應情況,囤積的芯片非常有針對性,炒作效果非常明顯。這也是汽車芯片短缺嚴重,而手機芯片需求量大,但是並沒有出現明顯短缺的原因。因為汽車本身價格高,芯片佔的成本比例較低,汽車廠商為了保證出貨,只能高價購買汽車芯片。

總的來說,多種原因共同造成2021年全球範圍內的芯片短缺現象,但這個短缺不是由於全球芯片需求量大大增加,或是芯片生產量受到巨大影響造成的,而是人為因素造成的供需不暢,因此當下芯片從短缺轉為過剩也並不奇怪。

首先,全球芯片需求並沒有提升。受新冠肺炎疫情影響,近年來全球電子信息業的消費需求不是趨旺,而是下降。據統計,全球範圍內傳統的手機和個人電腦類電子產品的出貨量正在減速甚至下降,年輕人不再喜歡換手機,新的電子產品乏善可陳。物聯網產品並沒有大規模噴發,新能源汽車等也還沒有全面取代傳統汽車。總體而言,電信產品對於芯片的需求沒有出現大規模增加的態勢,需求不旺是一個顯著事實。

其次,芯片炒家面對較大的資金壓力,急需出手囤貨。前期芯片炒家囤積芯片,佔壓了大量資金,這些芯片不可能通過炒家自己生產產品來消化,一定要進入市場銷售。這些炒家對於市場極為敏感,時刻關注市場動向,只要出現價格崩盤,大量出貨的情況,必須第一時間把芯片拋售掉,及時回籠資金,減少損失。因此,只要市場一出現波動,芯片價格就可能迅速崩潰。

再次,部分芯片也有保質期。一些芯片較長時間不使用,囤積在倉庫中,容易造成性能降低,品質受影響。而芯片模組的性能也在不斷提升,較老的芯片可能會面臨新芯片的衝擊和替代。因此芯片一般不會長期囤積,兩年已經是一個較長的時間,在這個時間段,囤積的芯片會被大量出貨。

最後,經過1-2年的調整,全球芯片供應鏈被打破的節奏會逐漸得到調整,進入正常生產狀態。各芯片廠商也會在大量出貨訂單的鼓勵下,動用各種力量保證生產安全,芯片生產企業受到外力影響減小,保證了正常的生產與出貨。

芯片從短缺到過剩,對於中國電子信息產業的影響是正面的。中國是世界上最大的芯片市場,大量的製造業都需要芯片,芯片有充足供應,價格也較便宜,這意味著產品供應鏈有保證,成本更低,這是好事。而對於逐漸發展起來的中國芯片企業而言,背靠市場,有政策支持,資源豐富,人力成本較低,芯片也會更有競爭力,雖然有一定挑戰,但是和成本高的競爭對手競爭,相信中國芯片企業並不會落下風。無論如何,不管芯片市場怎麼起伏,從容做好自己,不斷提升能力,增強競爭力,這是產業發展的根本。 (作者是信息消費聯盟理事長)

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