芯片市場兩極分化 手機芯片砍單 汽車芯片供不應求

圖片來源@視覺中國

文 | 鋅財經,作者 | 孫鵬越,編輯 | 大風

長達2年半的芯片瘋漲時代,似乎悄悄落下了帷幕。

近日,央視新聞報導:大批芯片廠、晶圓代工廠出現庫存積壓,導致芯片市場開始出現大幅度降價銷售,部分芯片價格甚至開始出現雪崩式下跌。

意法半導體芯片作為電子控制系統的核心部件,在2021年一度上漲至3500元/個,但如今卻一路下滑至600元/個,價格降幅超80%;而另一不同型號芯片2021年價格保持在200元上下,目前市場售價僅在每個20元左右,價格僅剩十分之一。

在疫情時代,代工廠停工、原材料漲價等原因導致芯片身價倍增。顯卡、智能手機、新能源汽車等多個“用芯大戶”,都面臨著缺芯。如今,許多領域的需求正在迅速消失,面對庫存增加和需求萎縮,芯片廠商急需自救。

消費電子需求萎靡

中國工信部數據報告顯示:芯片降價集中在消費電子領域,尤其是在面板用芯片、通信用芯片、模擬芯片等眾多大類芯片;近兩月內,驅動IC、被動元件、GPU、模擬芯片等八大類芯片跌價超過20%,部分芯片降價超80%。

而智能手機SoC,則是降價最嚴重的領域。

據IDC數據顯示:2022年Q1季度,歐洲智能手機出貨量下滑超過15%,非洲跌了近30%;2022年上半年中國市場手機總體出貨量累計1.36億部,較 2021 年同期減少3800萬部,創 2013 年以來上半年手機出貨量新低。

消費者的購買需求減弱,芯片買家們也開始紛紛砍單,這就造成了業內所謂的“庫存修正”和“調整預期”,讓自己的庫存處於可控的狀態。

據央視財經報導:高通已減少其旗艦SoC驍龍8系列訂單約15%,並將在年底把兩款旗艦移動芯片降價40%左右;另一芯片巨頭聯發科開始降低在台積電以外的晶圓代工廠投片量,中低階產品在未來四個季度的的出貨目標已砍30–35%。

除了手機芯片廠商之外,據Digitimes報導,蘋果、AMD、英偉達也同時下調台積電的訂單量。預計iPhone14系列首批出貨量減少一成;AMD削減未來三個季度約2萬片的7/6納米製程訂單;英偉達向台積電錶明將延遲且縮減首波訂單。

從某種程度來講,芯片廠商賣不出去貨,和華為斷供有著密不可分的關聯。如今已經是華為斷供的第二年,作為全球出貨量前三、國內出貨量第一的手機品牌,依然無法使用最先進的SoC芯片。失去華為這個大市場客戶,對於高通和聯發科的打擊無疑是非常巨大的。

同樣,手機市場出貨量慘淡,個人電腦(PC)市場也是一片愁雲慘淡。

根據Mercury Research數據顯示:2022年Q2季度,台式電腦處理器出貨量降至近30年來的最低水平;x86架構CPU出貨量下滑嚴重,是自1984年以來的最大同比降幅。

曾經的PC市場的龍頭英特爾,也交出一份20年來最差成績單。據英特爾2022年Q2季度財報顯示:總體營收同比下降22%,去年同期淨利潤還有50.61億美元,今年成了負數;GAAP(通用會計準則)下淨虧損4.54億美元。

而英特爾的老對手AMD雖然營收超過60億美元,增長70%,但他們也對PC市場的下滑難以承受,調低了全年預期。 AMD CEO蘇姿豐公開表示:PC市場的下滑超過他們預料,預計市場會持續下滑至15%左右。

一家歡喜一家憂

芯片庫存增加、大量訂單被砍,消費電子市場一片低迷。而另一邊,汽車製造商所需的芯片卻仍然緊張,還在面臨缺貨和溢價問題。一邊缺貨,一邊暴跌,全球芯片行業出現了“出著太陽下雨”的罕見情形。

據中汽協數據顯示:2022年7月,汽車製造商向全國經銷商累計出貨量達242萬輛,同比增長近30%。乘用車和小型多用途車,同比增幅約為40%,達到217萬輛;電動汽車的銷量翻了一番還多,達到59.3萬輛。

隨著燃油車新能源車上的電子設備不斷增加,汽車芯片就成了汽車的總控制開關,大到動力總成、空調系統、車窗大燈,小到儀錶盤、雨刮器、電動後備箱等,都需要芯片去進行調度。

據Deloitte數據顯示:2012年,每台燃油車需要438顆芯片,每台新能源車則需要567顆芯片;到了2022年,燃油車平均搭載芯片量將達到934個芯片,而新能源車則為1459個芯片,是十年前需求量的2-3倍。

受益於中國汽車市場正日益繁榮,新能源汽車的主控芯片、MCU功能芯片、功率芯片、存儲芯片、通信芯片、傳感芯片等產品都處在“一芯難求”的艱難時期。

據AutoForecastSolutions數據顯示:截至2022年8月中旬,全球汽車市場因芯片短缺累計減產量已達約299.73萬輛;預測到今年年底,全球汽車市場累計減產量將達到383萬輛。

一邊是消費電子的出貨量下行,另一邊是新能源汽車的供不應求,這讓很多主業做智能手機和PC電腦的芯片廠商忍不住轉型做汽車芯片。目前高通、英特爾、英偉達、AMD、索尼等互聯網巨頭,逐漸把目光從消費電子轉移到智能汽車領域,紛紛開始研發汽車芯片和車用傳感器。

其中高通在汽車芯片領域轉型最為順利,憑藉MCU芯片和自動駕駛的設計平台,高通的汽車業務訂單總估值超過130億美元。據高通2021財年收入顯示,高通汽車業務2021年收入10.19億美元,比2020年的7.09億美金同比增幅43.7%;預計在未來10年增長至80億美元。

消費電子大降價

芯片的降價促銷對於廠家來說,是庫存修正的無奈之舉。但對於消費者而言是難得的降價機會。

據電商平台報價顯示:英偉達RTX 30系列顯卡,價格出現雪崩。RTX 3090的價格從高峰的22000元降至10499元,RTX 3080從高峰的14000元降至5999元水平。由此可見芯片的降價對於消費者來說是極大的利好,能緩解最近兩年顯卡價格高漲。

芯片作為智能手機、PC電腦等消費電子商品的關鍵零件,它的價格一定會影響整個手機的成本價。但手機和電腦的定價都是極為嚴謹的,一旦隨意變動就會引起線下零售市場,短期內很難變動。

但消費電子商品的“保價期”也會隨之縮短,原本一部旗艦手機的定價可能在6-8個月保持不變,現在這個時間已經縮短到4個月。

據新京報報導:目前國內29家A股半導體類上市公司中,有21家公司今年中期的存貨合計金額相比去年年底有所增加,8家公司今年中期的存貨合計金額相比去年年底有所減少;加總來看,2022年中期29家公司的存貨合計金額總共比2021年年底增加了71.34億元。

庫存增加和需求萎縮導致芯片市場進入下行週期,市場疲軟之勢難以逆轉,大量芯片廠商會逐漸把目光放到汽車芯片之上。

在未來幾個季度內,清減庫存和轉型汽車芯片,將會成為芯片廠商的主旋律。

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